1. Bối cảnh thực tế ngành
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối – lắp đặt thiết bị, phục vụ song song khách hàng doanh nghiệp (B2B) và hộ gia đình (B2C).
[SlimCRM]: Tham khảo quy trình bán hàng Phân phối - Lắp đặt điển hình gồm 6 giai đoạn
Đội ngũ bán hàng thường phải xử lý nhiều đầu mối cùng lúc: đại lý, công trình, khách lẻ, cộng tác viên. Các thông tin báo giá, hợp đồng và tiến độ được quản lý rời rạc bằng Excel hoặc Zalo → khó kiểm soát, trùng lặp, chậm phản hồi khách.
⚠️ Thách thức thường gặp
| Nhóm vấn đề | Tác động thực tế |
|---|
| Thiếu hệ thống quản lý pipeline | Không biết cơ hội nào sắp chốt, cơ hội nào bị bỏ quên. |
| Báo giá rời rạc, không chuẩn hóa | Mỗi nhân viên dùng mẫu khác nhau, sai sót khi cập nhật giá hoặc chiết khấu. |
| Khó theo dõi luồng duyệt hợp đồng | Ký thủ công, không có cảnh báo trễ hạn hoặc theo dõi tình trạng. |
| Không đo được hiệu quả từng kênh bán hàng | Không biết nguồn lead nào mang lại nhiều doanh thu nhất. |
| Không có cơ chế follow-up tự động | Sau khi gửi báo giá, khách hàng dễ “rơi rụng” nếu sale quên nhắc. |
2. Giải pháp với SlimCRM
SlimCRM giúp doanh nghiệp chuẩn hóa toàn bộ quy trình bán hàng và báo giá, tạo ra sales pipeline thống nhất cho cả B2B & B2C.
✅ Chuẩn hóa pipeline & quy trình bán hàng
Thiết lập Deal Pipeline theo giai đoạn thực tế:
Mỗi cơ hội (Deal) lưu toàn bộ lịch sử trao đổi, báo giá, file hợp đồng, ghi chú.
Tự động phân loại Lead theo kênh (Facebook, Zalo, Website, Đại lý…).
✅Tự động hóa báo giá & hợp đồng
Hệ thống tạo báo giá chuẩn hóa từ thư viện sản phẩm (giá, VAT, chiết khấu).
Hỗ trợ multi-version quote – lưu nhiều phiên bản báo giá cho cùng một khách hàng.
Khi deal được đánh dấu “Win”, SlimCRM tự động sinh hợp đồng và đơn hàng, đồng bộ sang module Kế toán / Kho.
✅ Theo dõi hiệu quả và dự báo doanh thu
Dashboard thể hiện Conversion Rate (tỷ lệ chốt từng giai đoạn).
Báo cáo doanh số theo nhân viên, sản phẩm, kênh bán hàng, vùng miền.
AI Assistant gợi ý “Next Best Action”: khách hàng nào nên follow-up, deal nào có nguy cơ mất.
✅ Automation & thông báo thông minh
Gửi email/Zalo tự động khi có báo giá mới hoặc cần nhắc follow-up.
Gắn reminder task cho sale nếu deal không được cập nhật sau 3 ngày.
Khi hợp đồng được ký → tự động tạo task “Chuẩn bị vật tư” cho kho và “Lịch lắp đặt” cho kỹ thuật.
3. Lợi ích định lượng sau triển khai SlimCRM
| Chỉ số | Trước SlimCRM | Sau SlimCRM | Cải thiện |
|---|
| Thời gian phản hồi khách | 24h | < 2h | ↓ 90% |
| Tỷ lệ chốt báo giá | 20% | 38–45% | ↑ gấp đôi |
| Sai sót trong báo giá | Thường xuyên | Gần như 0 | ↓ 95% |
| Thời gian ra báo cáo | 1–2 ngày | Realtime | tức thì |
| Số cơ hội quản lý / sale | 30–40 | >100 | ↑ 2,5 lần |
4. Kết quả đạt được
- Quy trình bán hàng thống nhất – minh bạch từ Lead đến hợp đồng.
- Báo giá và hợp đồng được xử lý nhanh, chuyên nghiệp, giảm lỗi.
- Đội ngũ sale có dữ liệu rõ ràng để dự báo và ra quyết định nhanh.
Ban quản lý nắm được hiệu suất và tỷ lệ chốt theo thời gian thực.
SlimCRM = XRM + AI Data Hub
→ Giúp doanh nghiệp phân phối – lắp đặt quản lý bán hàng tập trung,
tối ưu quy trình – tăng tốc chuyển đổi – mở rộng doanh thu bền vững.
🧠 Thuật ngữ chuyên môn liên quan
Pipeline / Deal Stage: Chuỗi giai đoạn trong quy trình bán hàng.
Quote Template: Mẫu báo giá tự động theo sản phẩm & chiết khấu.
Lead Scoring: Chấm điểm tiềm năng khách hàng.
Automation Trigger: Sự kiện kích hoạt tự động (ví dụ: gửi báo giá, nhắc follow-up).
Next Best Action (AI): Gợi ý hành động tiếp theo có xác suất thành công cao nhất.
👉 Đặt lịch demo SlimCRM để khám phá cách tự động hóa toàn bộ quy trình đào tạo:
🔗 https://slim.vn/go/demohengap
