1. Bối cảnh & Thách thức
Doanh nghiệp tư vấn – đào tạo thường triển khai các chương trình đào tạo nội bộ cho khách hàng doanh nghiệp: kỹ năng quản lý, coaching đội ngũ,…
[SlimCRM]: Tham khảo quy trình thực hiện Tư vấn - Đào tạo
Tuy nhiên, khi quy mô khách hàng tăng, quy trình vận hành trở nên phức tạp và khó kiểm soát:
Dữ liệu khách hàng (lead, học viên, hợp đồng) bị phân tán giữa Excel, Gmail, Zalo.
Mỗi bộ phận (Sales, CSKH, Kế toán, Giảng viên) có “phiên bản dữ liệu riêng”, không đồng bộ.
Không theo dõi được pipeline bán hàng → mất dấu lead, bỏ sót cơ hội.
Ký hợp đồng, báo giá, và thanh toán rời rạc → tốn thời gian, dễ sai sót.
Kết quả: doanh thu không tăng tương xứng với khối lượng công việc và ban giám đốc khó ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.
2. Giải pháp SlimCRM
SlimCRM giúp các doanh nghiệp tư vấn – đào tạo chuẩn hóa toàn bộ quy trình B2B – từ tiếp nhận lead đến ký hợp đồng và triển khai đào tạo, trên một nền tảng duy nhất.
🔹 Chuẩn hóa Pipeline bán hàng
[SlimCRM]: Tham khảo thiết lập pipeline theo quy trình thực tế của Doanh nghiệp Tư vấn - Đào tạo
[SlimCRM]: Hệ thống tự động nhắc lịch follow-up, cảnh báo cơ hội sắp quá hạn.
[SlimCRM]: Tham khảo lead scoring (chấm điểm cơ hội) giúp Sales tập trung vào KHTN cao.
[SlimCRM]: Biểu đồ realtime về tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu dự kiến, forecast pipeline
🔹 Tự động hóa quy trình hợp đồng & triển khai đào tạo
[SlimCRM]: Tạo báo giá/hợp đồng chuẩn theo mẫu, gửi email xác nhận cho khách hàng. Khách hàng xem online Hợp đồng dễ dàng không phải chuyển đổi qua văn bản thông thường.
[SlimCRM]: Sinh dự án đào tạo tương ứng với thông tin lớp học, lịch giảng, giảng viên, học viên.
[SlimCRM]: Kế toán theo dõi công nợ, trạng thái thanh toán & xuất hóa đơn trực tiếp từ CRM
3. Các module SlimCRM được áp dụng
| Module | Chức năng chính | Ứng dụng trong doanh nghiệp đào tạo |
|---|
| CRM (Lead – Deal – Contact) | Quản lý pipeline B2B | Theo dõi tiến trình từng cơ hội, dự báo doanh thu |
| Quản lý Hợp đồng & Báo giá | Tự động hóa hợp đồng, hóa đơn | Giảm 70% thời gian xử lý, hạn chế sai sót |
| Project (Dự án đào tạo) | Theo dõi tiến độ lớp học | Gắn giảng viên – học viên – lịch giảng theo hợp đồng |
| Workflow Automation | Email/Task tự động | CSKH, Kế toán, Sales phối hợp nhịp nhàng |
| Dashboard | Báo cáo doanh thu, win rate, NPS | Giúp ban giám đốc ra quyết định nhanh và chính xác |
4. Kết quả đạt được sau 3 tháng
| Chỉ số | Trước SlimCRM | Sau SlimCRM | Hiệu quả |
|---|
| Tỷ lệ chốt hợp đồng B2B | 20% | 38% | + 90% |
| Thời gian xử lý báo giá – hợp đồng | 5 ngày | 1,5 ngày | - 70% |
| Tỷ lệ follow-up đúng hạn | 55% | 93% | + 69% |
| Tỷ lệ tái ký hợp đồng năm kế tiếp | 25% | 48% | + 92% |
| Thời gian tổng hợp báo cáo doanh thu | 2 ngày/tháng | 5 phút realtime | - 95% |
5. Giá trị mang lại
| Nhóm giá trị | Tác động cụ thể |
|---|
| Quản trị dữ liệu | Tất cả lead, hợp đồng, học viên, và doanh thu được quản lý trong một nền tảng thống nhất. |
| Tối ưu quy trình | Tự động hóa pipeline, follow-up, hợp đồng và triển khai – không còn phụ thuộc cá nhân. |
| Nâng cao trải nghiệm khách hàng | Giao tiếp nhanh, chuyên nghiệp, chăm sóc đúng thời điểm – tăng NPS và khả năng tái ký. |
| Ra quyết định bằng dữ liệu (Data-driven) | Báo cáo realtime giúp ban giám đốc nắm rõ hiệu suất từng phòng ban và ROI đào tạo. |
6. Kết luận
Với SlimCRM, doanh nghiệp tư vấn – đào tạo không chỉ “quản lý khách hàng” mà còn xây dựng hệ thống dữ liệu vận hành tập trung (XRM) — giúp Sales bán hàng hiệu quả hơn, CSKH chủ động hơn, và lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn.
Call to Action
👉 Khám phá cách SlimCRM giúp doanh nghiệp đào tạo của bạn chuẩn hóa quy trình – tăng trưởng doanh thu.
🔗 Đặt lịch demo miễn phí tại: https://slim.vn/go/demohengap
