1. Bối cảnh thực tế ngành
Các doanh nghiệp tư vấn – đào tạo B2B (TalentPro, HRA Academy, GROW, QMS Consulting...) thường triển khai song song nhiều dự án cho cùng hoặc nhiều khách hàng doanh nghiệp:
Dự án đào tạo nội bộ (in-house training)
Dự án tư vấn triển khai hệ thống ISO, KPI, OKR
Chương trình coaching đội ngũ quản lý
Dự án đánh giá năng lực (Assessment Center)
Mỗi dự án kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, có nhiều bên tham gia: Sales, Giảng viên, CSKH, Kế toán, và cả khách hàng.
[SlimCRM]: Tham khảo quy trình Tư vấn - Đào tạo doanh nghiệp
Khi không có hệ thống trung tâm, doanh nghiệp gặp các vấn đề:
Lịch làm việc và tiến độ dự án chồng chéo, dễ trễ deadline.
Khó theo dõi tình trạng từng hợp đồng, nhất là khi có 10 - 15 dự án đang chạy.
Giảng viên, tư vấn viên và CSKH trao đổi rời rạc → thông tin sai lệch, trùng việc.
Báo cáo thủ công, không có dữ liệu tổng hợp để đánh giá năng suất, lợi nhuận từng dự án.
Kết quả: quá tải vận hành, mất khả năng kiểm soát chất lượng, ảnh hưởng tới uy tín và tỷ lệ tái ký hợp đồng
Đặc biệt, với những đơn vị đang hướng tới chứng nhận hoặc kiểm định của Bộ ngành, việc sai sót hành chính, thiếu hồ sơ chứng từ đúng quy trình gần như là “rào cản vô hình” ngăn họ mở rộng quy mô.
2. Giải pháp với SlimCRM
SlimCRM được triển khai như nền tảng quản trị dự án đào tạo – tư vấn hợp nhất (Training & Consulting Project Hub), giúp doanh nghiệp vận hành linh hoạt nhiều dự án cùng lúc, có thể đo lường hiệu quả đến từng giai đoạn.
🔹 Mỗi hợp đồng = Một dự án đào tạo hoặc tư vấn
- Tất cả nhiệm vụ, lịch họp, báo cáo, và tài liệu được quản lý tại một nơi duy nhất.
🔹 Quản lý tiến độ & phối hợp nhóm
Task board (Kanban view) hiển thị trạng thái từng công việc: “Chờ – Đang thực hiện – Hoàn thành”.
Tự động gửi thông báo khi nhiệm vụ đến hạn hoặc khi có cập nhật từ giảng viên/khách hàng.
Giúp CSKH theo dõi tiến độ từng module đào tạo hoặc từng giai đoạn tư vấn.
🔹 Kết nối dữ liệu với CRM & Kế toán
Dự án gắn trực tiếp với hợp đồng → cập nhật tự động trạng thái thanh toán, chi phí, doanh thu.
Giám đốc có thể xem P&L (lãi/lỗ) từng dự án theo thời gian thực.
Báo cáo tổng hợp giúp đo năng suất đội dự án, tỷ lệ hoàn thành, hiệu quả sử dụng giảng viên.
3. Kết quả đạt được
| Chỉ số | Trước SlimCRM | Sau SlimCRM | Hiệu quả |
|---|
| Thời gian lập & khởi tạo dự án | 1 ngày | 15 phút | -90% |
| Tỷ lệ trễ deadline | 28% | <5% | Giảm mạnh |
| Thời gian cập nhật tiến độ cho khách hàng | 2–3 ngày | Tức thời (Realtime) | +Hiệu suất |
| Tỷ lệ lỗi giao việc / trùng việc | 12% | 1% | -91% |
| Số dự án vận hành song song / tháng | 8–10 | 20+ | +100% năng lực vận hành |
4. Giá trị mang lại
Chuẩn hóa toàn bộ vòng đời dự án đào tạo & tư vấn: từ hợp đồng, triển khai, đến báo cáo kết quả.
Tăng khả năng vận hành song song nhiều dự án mà không phát sinh lỗi giao việc.
Tối ưu năng suất giảng viên và đội dự án nhờ quy trình rõ ràng, minh bạch.
Báo cáo tức thời giúp lãnh đạo theo dõi hiệu quả và ra quyết định nhanh dựa trên dữ liệu thực.
Gia tăng năng lực quản trị quy mô lớn – nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp đào tạo mở rộng hệ sinh thái dịch vụ.
5. Kết luận
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo (Chương trình SMEdx, Bộ TT&TT, 2025), các đơn vị đào tạo đang chịu áp lực phải minh bạch quy trình và chuẩn hóa dữ liệu vận hành.
Những tổ chức vẫn làm việc thủ công sẽ khó cạnh tranh, khó mở rộng và gặp rủi ro khi tham gia đấu thầu hoặc kiểm định.
👉 Trải nghiệm SlimCRM – nền tảng quản trị dự án đào tạo & tư vấn toàn diện cho doanh nghiệp B2B.
🔗 https://slim.vn/go/demohengap
SlimCRM không chỉ giúp “quản lý lớp học” mà giúp doanh nghiệp vận hành đào tạo như một hệ thống ISO sống — nơi dữ liệu, quy trình và con người kết nối liền mạch, không phụ thuộc cá nhân.
