🔹 Bối cảnh thực tế
Mỗi ngày, doanh nghiệp nhận hàng chục — thậm chí hàng trăm giao dịch chuyển khoản từ khách hàng.
Ngân hàng gửi thông báo, kế toán hoặc sếp chụp màn hình, gửi vào group Zalo để sales xác nhận.
Nếu hiện đại hơn, doanh nghiệp dùng SePay để gom dữ liệu vào một Google Sheet, nhưng sau đó vẫn phải mở CRM nhập tay từng dòng.
Khi giao dịch còn ít, quy trình này “chịu được”.
Nhưng khi số lượng tăng lên, việc đối soát, nhập liệu và xác nhận thủ công trở thành nỗi ám ảnh:
Nhập nhầm hóa đơn, sai số tiền hoặc thiếu khách hàng.
Báo cáo lệch, mất hàng giờ để soát lại.
Khách hỏi “bên mình nhận được chưa?” — mà chưa kịp kiểm tra.
🔹 Giải pháp: Tự động hóa luồng Bank → Google Sheet → Make → CRM
Giải pháp này kết hợp 3 công cụ mạnh mẽ:
SePay: gom dữ liệu giao dịch từ ngân hàng về Google Sheets.
Make.com: nhận dữ liệu từ Google Sheets, xử lý logic & gọi API SlimCRM.
CRM: tự động tạo phiếu thanh toán, gắn vào đúng hóa đơn.
🔹 Quy trình tự động
[Ngân hàng]
↓ (Giao dịch mới)
[SePay]
↓ (Đồng bộ)
[Google Sheet]
↓ (Trigger thay đổi dòng mới)
[Make.com Flow]
↓ (Gọi API)
[SlimCRM]
→ Tạo phiếu thanh toán
→ Gắn vào hóa đơn tương ứng
→ Gửi xác nhận cho khách (Email / Zalo / SMS)
→ Cập nhật báo cáo tài chính
🔹 Thiết lập chi tiết
1️⃣ SePay → Google Sheets
Đăng ký tài khoản tại https://sepay.vn.
Kết nối ngân hàng (MB, BIDV, Vietcombank, v.v…).
Sepay hiện miễn phí 50 giao dịch mỗi tháng cho 9 ngân hàng MB, Vietintbank, ACB…
Khi vượt số lượng giao dịch thì Sepay tính 700đ cho mỗi thông báo
Với ngân hàng Vietcombank bạn cần nâng cấp lên gói TẤT CẢ CÁC NGÂN HÀNG với chi phí ~ 1.000.000đ / tháng
Đồng bộ ra Google Sheets
Bấm mục "Tích hợp Google sheets" trên thanh menu bên trái
Nhấn “Đăng nhập bằng Google”.
Bấm nút "Thêm tích hợp"
Chọn tài khoản Google mà bạn muốn liên kết với SePay.
Cấp quyền cần thiết để SePay có thể truy cập bảng tính của bạn.
Mỗi dòng mới trên Sheet tương ứng với một giao dịch chuyển khoản.
2️⃣ Google Sheets → Make.com
3️⃣ Make → SlimCRM
Khi nhận dữ liệu, SlimCRM tự động tạo phiếu thanh toán,
Gắn vào đúng hóa đơn bán hàng,
Và gửi thông báo xác nhận cho khách hàng + thông báo nội bộ cho sales.
***
HƯỚNG DẪN***
Thêm module SlimCRM.
Chọn action Create a Payment.
Kết nối tài khoản SlimCRM: API Key: lấy từ SlimCRM → Cài đặt → Tích hợp API.
Mapping dữ liệu:
🔹 Kết quả thực tế
✅ Dữ liệu từ ngân hàng đi thẳng vào SlimCRM chỉ trong vài giây.
✅ Không cần mở app ngân hàng, không cần nhập tay.
✅ Báo cáo thu chi, dòng tiền, công nợ tự động cập nhật theo thời gian thực.
✅ Khách hàng nhận thông báo xác nhận ngay sau khi chuyển khoản.
✅ Đội sales và kế toán giảm hơn 90% thời gian đối soát.
🔹 So sánh nhanh
| Quy trình thủ công | Quy trình tự động hóa |
|---|
| Ngân hàng → Zalo → Excel → CRM | Ngân hàng → SePay → Google Sheet → Make → SlimCRM |
| Nhập tay, dễ sai | Hoàn toàn tự động, khớp theo mã hóa đơn |
| Cần người xác nhận thủ công | Hệ thống gửi xác nhận tự động |
| Báo cáo cập nhật chậm | Báo cáo thời gian thực |
🔹 Kết luận
Luồng Bank → Google Sheet → Make → SlimCRM là một trong những case automation phổ biến và hiệu quả nhất cho SME Việt Nam.
Nó tận dụng hạ tầng sẵn có (Google Sheets) nhưng mang lại kết quả vượt trội:
“Mỗi giao dịch được ghi nhận tức thì — không sai sót, không chậm trễ.”
💬 Cần hỗ trợ thiết lập?
Liên hệ nhân viên sales phụ trách hoặc nhắn qua Zalo 👉 https://zalo.me/slimcrm
